雷手下红牛以为雷已死，年5南所以以ANN威胁祖，藉此为雷报仇，祖赶至，但不敌红牛，危急之际，雷满身披血而至……。
楚原改編新進武俠作家黃鷹小說《無翼蝙蝠》，手收好起用年青的爾冬陞演風流大俠「蕭七公子」。五年前被司馬中原和冷秋魂打死的無翼蝙蝠，机购机忽然重出江湖，姦淫少女，搶走鎮遠鏢局雷迅的女兒電鳳，更嫁禍蕭七。
蕭七與雷迅追查真相，请各得知無翼蝙蝠當年激戰未死，但是腦部重創至瘋癲失常，沒有可能淫殺少女。唯一線索就是他留下兩把蝙蝠刀，位老傳說刀內藏有蝙蝠寶圖，蕭七將計就計，借刀引出幕後真兇……故事描述追風刀劉鵬為採花大盜小天尊所殺，铁们遺言徒弟盧漢(凌雲飾)去京師尋護龍刀復仇。
途上，年5南盧助康氏姊妹玉笙(虞慧飾)與玉簫(尤情飾)退敵。此為出色演員兼著名導演嚴俊自導自演之武俠片，手收好拍於1970年。
抵京後又路見不平，机购机救韓五嫂一命，因而結識韓的女兒牡丹(方盈飾)……
杨宗保身负箭伤，请各被困金山，以身殉国。杰辛哈尼亚隐瞒身份接近卡尔帕谢蒂，位老可后者以为他不过是求广告机会的无名小卒。
杰辛哈尼亚遭连累被击中头部之后只能保留十五分钟的记忆，铁们为了爱人，他艰难的凭借有限的记忆复仇……15年后的和平年代，年5南劫富济贫的大盗石川五右卫门（江口洋介饰）名扬四海，备受穷苦老百姓的喜爱。
盛典之夜，手收好五右卫门潜入某富豪家中行窃，结果导致该富豪及其家人被五奉行之一的石田三成杀害。原来五右卫门顺手牵羊偷走了一个藏有惊天秘密的匣子，机购机随后又将其扔掉。
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